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中国数码相机市场年平均增长率超过50%
2005年10月9日

(一)中国数码相机市场现状分析
中国数码相机市场起步较晚,但发展迅速,从1997年至今一直处于高速增长期,年均增长率超过50%以上,高于全球数码相机市场22%的整体增长率。但在我国庞大的城市消费群体面前,我国城市家庭拥有数码相机的比例还很低,不到10%,而传统相机的拥有比例达40%以上。但不到10%的拥有率令中国已经成为世界上最大的数码相机消费市场。
中国数码相机市场的开拓和发展得益于国外知名企业在国内市场的开拓。早在本世纪初日本主要数码相机生产企业均开始在中国投资建厂,将数码相机的生产转入中国。这使得中国在短短的几年间一跃成为全球数码相机的生产基地。
(二)国外数码相机企业在中国的市场布局
1、2001年,日本佳能公司在苏州设立佳能(苏州)有限公司,加大其数码相机产能,将苏州工厂建成其亚洲核心生产基地。
2、2001年10月,日本富士公司在苏州建立了合资工厂生产数码相机等产品,并在2003年年初获得在中国的内销权。
3、日本索尼公司在上海的合资工厂开始大规模生产高档数码相机,并宣布将逐步把数码相机等数字产品的生产转移到中国。
4、日本三洋公司与深圳华强合资的数码相机生产基地落户东莞。
5、日本尼康公司2002年在中国江苏无锡建设数码相机工厂。
6.、日本奥林巴斯公司于2002年将原设在香港的亚太区总部迁至深圳,并将1/3的数码相机生产转移到中国,将中国作为其高级相机和数码相机的世界性基地。目标是以中国为基点面向全世界提供产品。
7、日本柯尼卡美能达在广东地区建立石龙工厂和布吉工厂,并于2003年成立投资公司,获得一年3500万美元(相当于资本金)的进口、销售权利。
8、美国柯达公司把其全球数码相机生产基地移师上海。
在国外企业纷纷布局中国的同时,国内知名企业也开始投入数码相机领域。代表性的生产企业主要有联想、方正、清华紫光、朝华科技和TCL等。

1、联想集团于2003年建立起自己的生产线并投入生产,推出了自有品牌的数码相机,目前已具备300万像素CMOS定焦机型的整机生产能力,年产能15万台。
2、方正也在2002年进入数码相机市场,并在年中推出了3款200万像素的数码相机。同时斥资1.5亿元在东莞组建年产100万台的数码相机生产线。
3、清华紫光在2001底就推出了80万像素入门级娱乐性数码相机,为国产厂商进军数码相机市场奠定了基础。2002年初,其又陆续推出200万像素和130万像素的数码相机系列产品。
4、另外国产数码相机厂商还有海鸥、凤凰、麦科特等传统相机和光学仪器厂商,这些品牌大多集中在中低档市场。
(三)国内数码相机市场的销售状况
国内数码相机市场在过去的四年中,保持高速增长,从无到有,一跃成为全球最大的数码相机需求市场。年均增长率为120%。
(四)国内数码相机主要品牌
目前国内数码相机市场品牌数量接近40家,产品型号超过200个。不过主流数码相机市场仍然呈现以日系厂商为主的格局,索尼、佳能、柯达、奥林巴斯和富士等国外品牌占据了50%以上的市场份额。

IDC的统计数据显示,中国内地市场销量排名前10位的企业除柯达之外,都是日本企业,其中佳能、索尼、奥林巴斯、富士、尼康名列前5位。而我国国产品牌数码相机产量近40万台,市场占有率为25%。
在具体的产品类型中,2004年300万-399万像素的产品是市场的主流,市场销售份额为55.4%,300万像素以下的型号销售比重急剧下降,市场份额不到20%。

2004年中国数码相机市场不同像素产品结构为:
200万以下 2.2%
200万-299万 17.7%
300万-399万 55.4%
400万-499万 24.7%
(五)国外品牌的销售模式
国外企业在中国以来料加工的方式制造产品必须先出口,然后再进口,而且只能通过代理经销的方式在中国市场进行销售活动。但在中国建立投资公司之后,国外企业可以在中国国内进行销售,例如奥林巴斯和佳能等就是通过“在中国设立工厂”的方式取得了在中国市场的内销权。
在国内市场具体的销售渠道选择方面,数码相机厂家主要还是通过电脑商城渠道来进行销售。64%的比重占据绝对的核心地位。而家电连锁渠道在近两年发展迅速,销售比重已经上升到10.3%,超过了相机专卖店,成为中国数码相机市场第二大销售渠道。
另外传统的相机专卖店以近10%的市场份额位列第三;需要注意的是,数码相机产品也开始进入商场和超市渠道,并拥有5.5%的比例。
2004年中国数码相机产品渠道结构为:
品牌专卖店 4.9%
相机专卖店 9.7%
网上商城 2.0%
家电连锁 10.3%
商场 5.5%
电脑商城 64%
其他 3.6%
(六)中国数码相机市场特点
研究发现越来越多的厂商参与数码相机市场竞争,激烈竞争使得数码相机新品不断推出,产品价格持续下降,从2003年年底到现在,国内主流数码相机的价格平均降幅在15%,而一些高端的数码相机的降幅则接近30%。无论是单反还是普通数码相机价格都是一路走低。数码相机的市场平均价格已经接近2500元。但这同时也带动了数码相机市场高速发展。另外,主流厂商像奥林巴斯、佳能和美能达等加大宣传促销力度,并渗透到三、四级市场,促使市场容量迅速扩张。

企业开始重视数码相机产品的售后服务。2004年佳能、索尼、富士等厂商都对有问题的产品进行了召回,采取了积极合理的补救措施。同时数码相机厂商频频发布升级软件,尼康、佳能、富士、奥林巴斯等都在自己的网站上发布了升级软件及办法,用户可以免费方便地对自己的数码相机进行升级。
数码相机分辨率越来越高,500万像素已基本成了入门机型,数码照片越来越精细,占用的存储空间也越来越大,数码相机伴侣产品也随之从专业领域逐步走进家庭。
2004年数码相机市场的结构得以升级,高像素、长变焦成为消费的热点。300万像素以下的产品的销量和销量百分比都出现大幅下降,而300万像素以上产品的销量和销量百分比都大幅上升。同时2004年变焦倍数在6倍以上的数码相机的销量份额达到13.1%。
(七)市场快速发展的原因分析
数码相机和相关配件的价格不断下降,消费者购买数码相机的门槛不断降低;
国内市场培育基本完成,数码相机的需求不断增加,数码相机的市场需求已经开始从北京、上海、广州等中心城市向区域中心城市和一般城市的扩散;数码冲印的环境已经初步形成。在多数大中城市,数码相机的冲印店已经非常普及,冲印价格与普通胶卷冲印相比也具有相对竞争力。用户能够更加方便、快捷地获得数码相片;

网络尤其是宽带网络的普及使得国内家庭对网络的了解和依赖程度不断增加,数码相机的便利性优势得到充分发挥。
(八)国内数码相机行业发展存在的困境
核心技术的缺失。
1、自动对焦功能的变焦镜头设计和制造技术。目前,掌握变焦镜头设计及制造技术的厂商主要集中在日本、韩国和我国台湾,全球不超过20家。
2、CCD器件的批量制造技术。CCD上感光单元集成越来越密集,使400-600万像素的图片摄取得以普及。但该技术具有垄断性,而且CCD生产线投资巨大,成品率不高,器件价格高居不下。仅日本富士、索尼、美国OV等少数厂商拥有,专利壁垒森严。
3、内部处理芯片技术。该类技术有佳能的Digic、美能达CxProcessⅡ、索尼RealImaging Processor等;
4、存储介质技术。存储卡由标准Flash(闪存芯片)外加控制电路构成,其中难点在Flash芯片。只有跨国公司具备这一领域的竞争力,如韩国三星、日本东芝、美国英特、德国英飞凌等,其中居于世界前两名的Sumsung和Toshiba每年用于研发和扩大生产的费用都超过20亿美元。
日本厂商虽然已将其生产逐步转移至东南亚和中国,采用OEM方式生产。然而,日本数码相机的关键配件制造,如CCD、液晶显示器、ASIC(专用集成电路)及光学镜头等技术仍由日本自己掌握和垄断。因此,数码相机的技术和价格一直受控于日本厂商。
数码相机也面临着替代品的激烈竞争。随着高像素摄像手机的上市和普及,低像素的数码相机市场的生存空间将进一步缩小,甚至可能完全被摄像手机所取代。此外,随着数码摄像机价格的不断下降,数码相机和数码摄像机之间的替代效应也将逐步得到体现。
(九)数码相机在技术发展趋势
1、高像素不再是商家共同追求方向
CCD器件提供分辨率为200万像素和300万像素已可满足绝大多数用户需求。400万像素和500万像素CCD的出现,图像质量的进步不再明显。数码相机像素数越高信息量越大,需存储器的容量也就越大。200--400万像素产品已成为消费热点,这使制造商转向对这一销售区域数码相机的开发。 第二,短期内CMOS器件在高端产品上难以取代CCD器件。目前多数低端数码相机采用CMOS器件,高端产品采用CCD器件。与CCD器件比较,CMOS虽具有省电、成本低等优点,但在杂讯、色彩灵敏度方面存在问题,饱和度也有待提升,影像立体感表现较差。在显像质量上,目前CCD器件仍好于CMOS器件。因此短期内高端产品仍将以CCD器件为主。
2、产品更注重功能、性能和个性化
制造商在技术上更注重功能、性能和个性化,启动/拍摄速度有了很大提高,按键设置也更为科学,使数码相机的实用性更加贴近传统相机。功能上也增加了多媒体、通讯等技术,还将涌现出更多功能的多媒体数码相机。
3、微型硬盘及光盘存储是未来存储介质
传统存储卡仍是市场主流存储部件,3--4年后,微型硬盘及光盘存储将主导存储部件市场。目前IBM公司生产的微型硬盘容量可达1GB,预计将成为400万像素以上数码相机未来广泛使用的存储部件。
4、通过无线移动方式进行图像传输
下一代数码相机将具有对照片编辑和网上传输功能。在硬件方面,可通过内藏数码相机的移动电话、数码相机附件、内置无线互联网功能的数码相机这三种数码相机技术上的结合,生产出可编辑图象、拨号上网、下载输出数据功能一体化的数码相机。
(十)行业发展政策
在过去的几年中,我国政府按照加入WTO的承诺,逐步降低对数码相机的关税,并在2005年对该产品实行零关税,完全开放国内的数码相机市场。从2002年开始,我国将进口数码相机的关税从45%降低到15%;从2003年1月1日起,我国取消了进口相机每年1400万美元的配额限制,这一措施直接导致了数码相机进口的激增;2004年,我国又调整了数码相机整机的进口关税税率,由15%下调至10%,又在一定程度上刺激了数码相机的进口2004年6月,我国海关对数码照相机用互补金属氧化物半导体、数码照相机用电荷耦合器件(CCD)、其他数码照相机零件等进口关税实行年度暂定税率,税率暂定为从12%下调为6%。
(十一)国内数码相机行业发展趋势
国家“十五”规划中曾规划,到2005年我国数码相机整机的年产量达到500万台以上,国内市场占有率达到50%左右。
3C融合的趋势将得到进一步强化,未来数码相机产品将会融合MP3、短片录制等多种功能,以其多功能化、时尚化、小巧便携的优点,得到年轻时尚一族的青睐。
高像素、大变焦、高成像数码相机产品的销量会高速增长。同时,专业和准专业的数码单反相机随着技术进步、新品增多、价格下降,在未来几年会成为市场新的争夺点。
新生力量的不断加入,中国数码相机国家标准的出台,将强烈冲击中国数码相机市场的格局。
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